Συζητάμε με τον Γιάννη Ζαχόπουλο για τη σχέση του με τον κινηματογράφο και σαν να παρακολουθούμε ταινία, ταξιδεύουμε στην Αμερική και στην Αφρική όπου έζησε πριν ανοίξει το εμβληματικό βίντεο λέσχη ΑΖΑ.
Μέσα από το βλέμμα του και τις αφηγήσεις του γνωρίζουμε τους φίλους του, Herbie Χάνκοκ, Φέλα Kuti και τους ανθρώπους της φυλής Γιορούμπα.
Με τη βοήθεια της Μοντέζ/ εικονολήπτριας: Άντας Λιάκου μεταφερόμαστε στο σύμπαν του AZA, στη σπάνια ταινιοθήκη του και στο TiSFF, στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκου Θεσσαλονίκης που διοργανώνει εδώ και 19 χρόνια ο Γιάννης Ζαχόπουλος.
Κι η μουσική συμπληρώνει τις ταινίες που αναφέρονται και τις εικόνες που λείπουν.